Американо-китайская торговая война. Эпизод первый

Раунд 1. Трубы. Участие «Евраза» и ТМК | Арсенал промполитики | Раунд 2. Шины только от членов профсоюза

В торговых войнах начала 2000-х гг. Китай еще был робким учеником. Еще недавно Китай почти безропотно сносил пошлины против стали в США, одежды и обуви в Европе, и вежливо отвечал на претензии к курсу юаня. Теперь Китай окреп, и односторонние акции больше не пройдут. Уже примерно год Китай учит США, как вести бюджетную и денежную политику, чтобы не слишком уронить доллар. Теперь дошла очередь и до торговли.

Война началась спустя несколько дней после заседания «двадцатки», дружно осудившей протекционизм. Экономисты боялись взрыва протекционизма на пике спада. Но он случился сейчас, когда повсюду виднеются «зеленые ростки». Это неудивительно: защитные и антидемпинговые расследования занимают 6 – 9 месяцев.

РАУНД 1. ТРУБЫ. УЧАСТИЕ «ЕВРАЗА» И ТМК

Боевые действия начались в минувшую среду, когда минторг США ввел антидемпинговые  пошлины на китайские стальные трубы. В 2008 г. их было ввезено на $2,8 млрд, а с кризисом запросы нефтегазовой промышленности упали.

Крупнейшее за всю историю американо-китайских войн разбирательство было возбуждено по инициативе стальной корпорации US Steel и профсоюза работников сталелитейной, лесной, резиновой промышленности и энергетики (USW – United Steel, Paper and Forestry, Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service Workers International Union). Размер пошлин будет варьироваться в зависимости от субсидий, получаемых отдельными китайскими предприятиями от государства. Один завод заплатит пошлину в 11%, другие – 24%, 25%, 31%, соответственно. Средневзвешенные пошлины (с учетом поставок с каждого завода) составят 21,3%. Расследование дало эффект и на подготовительном этапе: уже с мая экспорт остановлен.

Корень проблемы, разумеется, не в китайских субсидиях, а в том, что американские сталевары тяжело переживают падение спроса на трубы. К жалобе присоединились компания Wheatland Tube, американские подразделения «Евраз групп», ТМК, люксембургской Tenaris, французской V&M Tubes, японской Sumimoto. Разумеется, участие «Евраза» и ТМК погоды не сделало, но в зачинщиках войны отметились и наши. Не на китайской стороне.

АРСЕНАЛ ПРОМПОЛИТИКИ

Пошлины сильно ударят по китайским производителям стальной продукции. Их экспорт в этом году и так упадет на 60% (прогноз минторга Китая). Удар нанесен по больному месту: в прошлом году Китай стал впервые за три года чистым импортером стальной продукции. Жалобе американских производителей не помешал даже рост в 2008 г. их валовой прибыли почти в 3 раза против 2007 г. и в 1,8 раз в сравнении с 2006 г.

Американские производители проиграли на растущем рынке: при росте потребления стальной продукции за 2006 – 2008 гг. на 43% поставки из Китая выросли более чем втрое. Его доля в потреблении стали увеличилась с 15% до 33%. В начале 2009 г. потребление стали в США снижалось, а поставки из Китая все продолжали расти.

В прошлом году китайская сталь стоила в США примерно на 40% ниже американской. Вот один из показателей, приводимый в докладе Комиссии по международной торговле: средняя почасовая зарплата в отрасли достигла в Штатах 2008 г. $27, а трудовые издержки – около $110 на тонну стали. Ну как тут конкурировать с китайскими товарищами?

Заявители, впрочем, убеждены, что дело не в издержках, а в поддержке китайских заводов государством. Список мер поддержки, получаемой четырьмя заводами от китайского государства, и вправду впечатлят. Промышленная политика в Китае достигла необычайной развитости. Вот что получили от государства четыре китайских стальных завода: 

1) льготные кредиты (экспортные, госпредприятиям, на развитие ключевых проектов и технологий, на возрождение северо-восточных регионов);

2) вливания в капитал (конвертация долга в капитал одному из предприятий, вливание госсредств в капитал, освобождение госпредприятий от перечисления дивидендов государству, списание государством их долгов и процентов);

3) налоговые льготы (по налогу на прибыль – при покупке отечественного оборудования, северо-восточные заводы получали специальные льготы по этому налогу и прощение налоговых долгов);

4) освобождение от пошлин и НДС (льгота по уплате сбора при продаже акций, освобождение от НДС и пошлин при покупке импортного оборудования, возврат НДС при экспорте);

5) льготное предоставление земельных участков;

6) льготирование поставок сырья и электричества;

7) грантовое финансирование (гранты на поддержку экспорта, ключевых технологических проектов, убыточным госпредприятиям, на возрождение северо-востока, на развитие экспортных брендов и китайских брендов, наиболее известных за границей, и даже на выплату антидемпинговых пошлин за границей);

8) региональные программы (в рамках особых зон и территорий, программа “Five Points, One Line” – объединение шести городов в один с их ускоренным развитием);

9) субсидии предприятиям с иностранным капиталом (продуктивные иностранные предприятия получают льготы по местным налогам, а иностранные предприятия с высокими или новыми технологиями – федеральные льготы, экспортно-ориентированные – снижение налога на прибыль, в особых зонах два года не платится налог на прибыль, и еще три – по уполовиненной ставке).

Китайский минторг утверждал, что американцы все неправильно посчитали (одни и те же субсидии учтены дважды) и что решение противоречит нормам ВТО. Самим же китайским стальным компаниям пришлось заняться в Штатах прямыми инвестициями – они строят там два новых стальных завода. Рабочая сила там будет местной, так что конкурентное преимущество может дать только технология.

Российскому стальному экспорту в Штатах, судя по докладу Комиссии по внешней торговле, ничего не угрожает – дорогой рубль и растущие издержки вывели цену на уровень продукции из Германии, Австрии и Канады. То есть антидемпинговых расследований против российской продукции стало меньше – она все дороже и дороже. Едва ли это можно счесть за комплимент. Впрочем, после девальвации рубля ситуация могла измениться (последние данные в доклад минторга не попали).

РАУНД 2. ШИНЫ ТОЛЬКО ОТ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

На следующий же день президент США Барак Обама ввел 35%-ный защитный тариф на импорт шин из Китая ($1,8 млрд), – так закончилось расследование, возбужденное по жалобе все того же многоотраслевого профсоюза USW. В него входят, в частности, работники 13 шинных заводов. Это весомая сила – 16 000 членов профсоюза заняты производством шин. В профсоюзе каждый второй рабочий отрасли.

Пошлина введена на три года, на второй она будет снижена до 30%, а на третий – до 25%. Необходимость этой меры отстаивал и торговый представитель США Рон Кирк.

С шинниками случай вообще вопиющий – их «женили», то есть, пардон, развели с Китаем совершенно без их участия. Крупнейший американский производитель Goodyear жалобу профсоюзных активистов не поддержал (но и не был против). Ему с китайцами ссориться не резон – может повредить китайскому производству. А Cooper Tire & Rubber, у которой производство в Китае есть, прямо оппонировала повышению пошлин. Прочие участники слушаний высказались против этой меры, признает Комиссия по международной торговле, тем не менее, рекомендовавшая ввести пошлины на запретительном уровне в 55%.

Если Китай думал, что прямые инвестиции обезопасят его от антидемпинговых расследований в странах, откуда пришли инвестиции, то он ошибся. Да, крупные американские компании против Китая слова худого не скажут. Но есть еще профсоюзы. Они инвестициями не связаны.

USW – уж очень влиятельный профсоюз. И недаром он поддержал Обаму на выборах. Демократическое большинство в Сенате тоже было за шинный антидемпинг. Профсоюз назвал этот кейс тестовым: если Обама не сможет настоять на защитной мере, то может ли он вообще на чем-нибудь настоять? Наблюдатели – тоже: Буш-младший не поддерживал защитные меры, если на них настаивали только работники, а не фирмы.

Главными лоббистами Китая в ходе разбирательства выступила группа мультинациональных компаний – Caterpillar, Citigroup, Microsoft. Она предупредила, что может начаться протекционистская война. Этого сценария экономисты и политики опасаются еще с зимы. 80 лет назад Штаты подняли импортный тариф на 47%, ответ был адекватным. В итоге импорт из Европы упал в 3,4 раза, а экспорт, больший по размеру – в 3 раза, что весьма способствовало превращению депрессии в Великую.

Но Обама, хоть и не желает войны, а против профсоюза не пошел: за 2004 – 2008 гг. импорт шин из Китая вырос в 3,95 раз по стоимости и в 3,15 раз по количеству (с 4,4% до 15,4% американского рынка). Рост импорта на 22 процентных пункта опережал внутреннее производство и на 12 – потребление. Пришлось закрыть четыре завода (уволив за пять лет больше 5 000 человек), возмущался профсоюз, индустрия несколько лет работала в убыток.

За пять лет отработанное членами профсоюза рабочее время сократилось на 17%. В 2009 г. ожидалось закрытие еще 3 заводов с сокращением 3 000 рабочих. При этом Китай быстро наращивал производство – если в 2004 г. его шинные мощности вдвое уступали американским, то в 2008 немного их превосходили. Часть мощностей, потерянных в США, Bridgestone, Pirelli, Cooper, а раньше и Michelin компенсировали за счет переноса мощности в Китай. Этого, правда, Комиссия по международной торговле не сказала.

В ответ Комитет китайских производителей шин и другие ответчики говорили, что рост был постепенным, а пик его пришелся на 2006 – 07 гг. Тогда американские заводы перестали выпускать дешевые шины, что привело к их дефициту на рынке. В последний год импорт вырос всего на 11%, а в I квартале 2009 упал почти на 15%. Вообще, конкуренция между американскими и китайскими производителями шин мала – разные сегменты рынка. А динамика продаж вызвана состоянием экономики. Наконец, росту глобальных продаж Bridgestone и Continental Китай не мешал.

Но красноречивее всего сравнение цен и затрат на оплату труда. Трудовые издержки американских шинных заводов в расчете на одну шину за 2004 – 08 гг. выросли с $8,2 до $9,8, а почасовая оплата – с $23,6 до $24,9. В итоге китайские шины в США в среднем на 19% дешевле американских аналогов (а дорогие брендированные шины примерно вдвое дороже дешевых). Индустриальный труд стал в США и Европе слишком дорог, и никакими пошлинами этого не исправить.

Ответ не заставил себя долго ждать. Об этом читайте в следующей серии.

Доклад Комиссии по внешней торговле об импорте стали можно прочитать здесь, а об импорте шин – здесь.