Россияне просрочили 56% розничных кредитов

С баснями про низкий уровень просрочки, который, по официальным данным российской отчетности банков, не превышает 5 – 6%, покончено. ЦБ, наконец, внял требованиям раскрыть истинное положение дел с качеством кредитов, выданных банками. Он опубликовал обзор, где представил данные о кредитном риске в соответствии с международными стандартами. Правда, пока эта неслыханная доселе открытость в наибольшей степени проявилась только в отношении кредитов населению.

Новая песня о главном | Последнее танго за кэш | Романс про дыру и баланс | Песенка спета

НОВАЯ ПЕСНЯ О ГЛАВНОМ

Оказывается, в той или иной степени просрочено 56,5% розничных кредитов на 2 трлн руб. Большая часть этой просрочки – задержки платежей до 30 дней по кредитам на 1,5 трлн руб. Они объясняются не только неважной финансовой дисциплиной заемщиков и состоянием их личного бюджета, но и техническими причинами. Большинство предпочитает оттягивать неприятный момент расставания с собственными деньгами до последнего. Зачастую взнос в погашение задолженности совершается за день – два до «часа Икс» или сразу после него, что чревато технической просрочкой платежа.

А вот просрочка больше 30 дней – это уже серьезно. С точки зрения банка, это повод не только для штрафа, но и для контакта с должником. Таких долгов в портфелях банков на 1 октября накопилось почти 11%. По российским стандартам отчетности, показывающим только размер просроченного платежа, а не всю сумму проблемного долга, просрочка физлиц куда меньше – всего лишь 6,4%.

По-настоящему проблемными долги становятся

 

Прямая речь «Уровень просрочки у розничных банков без учета госбанков – около 20%» Аналитик НБ «Траст» Владислав Сидоров

о просрочке по кредитам физлиц:

Наиболее адекватный показатель, по которому можно оценивать качество кредитного портфеля – это уровень просрочки в портфеле свыше 90 дней. Эти данные, которые ЦБ ранее не раскрывал, представлены в последнем обзоре банковского сектора. По данным ЦБ, просрочка по розничным кредитам свыше 90 дней составляет 9,1% портфеля. Высокая доля кредитов, просроченных до 30 дней, объясняется в основном техническими причинами. Эта просрочка возникает в большом объеме, так как многие предпочитают платить за пару дней до погашения. И по существу, ее нельзя относить к проблемным кредитам.

Если сравнить с данными крупных банков по МСФО, то можно увидеть похожую картину. Один из важных моментов состоит в том, что созданные резервы по розничным кредитам, оказывается, не покрывают всю просрочку длительностью свыше 90 дней, что довольно странно и может объясняться особенностями резервирования по российским стандартам. Скорее всего в ближайшие месяцы ситуация должна будет измениться и банки увеличат свои резервы по розничным кредитам.

По розничным кредитам данные ЦБ совпадают с ожиданиями рынка. Если исключить данные Сбербанка и «ВТБ24», уровень просрочки будет более значительным, около 20% по международным стандартам. У Сбербанка просрочка по МСФО за полугодие более 90 дней составляет около 4%, банка «Возрождение» – 5%, а у «ХКФ Банка», с учетом списаний, – 15%.

Уровень просрочки пока все еще растет. Но если сравнить с данными за сентябрь, то окажется, что просрочка в абсолютных цифрах незначительно уменьшилась – на 2 млрд руб. до 301 млрд руб. Но, возможно, на эти данные повлияли результаты отдельных банков, которые продали портфель коллекторским агентствам.

Большинство розничных банков ужесточали кредитную политику в конце 2008 начале 2009 года. Розничные кредиты короткие, примерно половина из них – потребительские со сроком около года. Поэтому основное ухудшение кредитного качества уже должно было произойти. Просрочка если и будет расти, то гораздо медленнее.

 0    http://www.slon.ru/articles/192772/

 

закрыть

, когда просрочка по ним превышает 90 дней. Такие кредиты в международной практике называются «неработающими» (non-performing loans, NPL), именно они позволяют судить о качестве кредитных портфелей и оценивать потери банка из-за плохих долгов. Доля NPL в розничном портфеле российских банков на 1 октября составляет 9,1%, а без учета Сбербанка – 11,3%. В международной практике пороговое значение, позволяющее говорить о кризисе плохих долгов, – это 10% неработающих кредитов от совокупного кредитного портфеля. Выходит, правы те, кто считает, что вторая кризисная волна уже накрыла банки.

ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО ЗА КЭШ

Несмотря на это, по мнению ЦБ, худшего кризисного сценария все-таки удастся избежать. Глава ЦБ Сергей Игнатьев заявил, что банки близки к пику роста просрочки. Из-за дополнительного поступления денег в систему, рост которого традиционно приходится на конец года, уже в январе может быть зафиксировано снижение просрочки. Но пока ее уровень продолжает расти – в сентябре просрочка по международным стандартам выросла с 9% до 9,1% портфеля. Правда, в абсолютных цифрах ее показатель снизился – на 2 млрд руб., до 300,9 млрд руб.

Но это еще не повод для радости – осенью начался новый сезон распродажи плохих долгов перед закрытием финансового года. Как раз в сентябре крупный портфель с просрочкой – на 5 млрд руб. – продал «Райффайзенбанк», и эта сделка повлияла на данные отчетности.

Розничные портфели банков продолжают сокращаться на фоне сжатия потребительского спроса, а это значит, что доля плохих долгов еще какое-то время продолжит рост. Этот вывод следует из данных обзора ЦБ, где впервые представлена структура розничных кредитов. Розничный портфель в целом в сентябре сократился на 1,1%, но в отдельных сегментах кредитования наблюдается разная динамика.

Сравнительно неплохо чувствует себя сектор потребительского кредитования – его объем сократился менее чем на 1%, а вот портфель автокредитов уменьшается гораздо быстрее – за месяц он сократился на 2,7% до 559 млрд руб. Остаются популярными кредиты наличными

 

Прямая речь «Спрос на кредиты наличными остается устойчивым» Директор департамента продаж розничных кредитов «Юниаструм Банка» Олег Мещанинов

о динамике потребкредитования:

Объем розничных кредитов по банковской системе сокращается. Но при этом задолженность по потребительским кредитам уменьшается не так быстро, как скажем по автокредитам. Рыночную тенденцию объяснить не сложно. Потребительское кредитование – это в основном наличные средства, а в кризис ликвидность нужна как хлеб, поэтому спрос на данный вид кредитования остается более устойчивым.

Спрос на автокредиты зависит от других факторов. В кризис российский автомобильный рынок сократился вдвое, и автокредитование примерно на столько же. Выдаваемый объем новых кредитов не перекрывает объем погашения в портфеле и мы видим значительный отрицательный прирост объема задолженности.

Однако сократившийся спрос не мешает отдельным игрокам вести себя агрессивно. Например, у «Юниаструм Банка» портфель автокредитов стабильно растет, мы стремимся увеличивать данную тенденцию. Это стало возможным благодаря грамотному управлению портфелем, в том числе продаже части низкодоходного портфеля, финансовой поддержке банка новым владельцем – группой «Банка Кипра» и продуманной политике продвижения кредитов на приобретение автомобилей.

 0    http://www.slon.ru/articles/192743/

 

закрыть

– с их помощью многие заемщики пытаются поправить финансовое положение.

РОМАНС ПРО ДЫРУ И БАЛАНС

Коллекторы ожидают оживления в рознице не раньше 2011 года, к этому времени большую часть неработающих кредитов банкам придется начать списывать за счет резервов. Доля списаний в портфелях наиболее активных в рознице банков может быть значительна. Эксперты оценивают уровень NPL у этих банков в среднем в 20%. Например, у «МДМ Банка» неработающие кредиты в розничном портфеле занимают 19,1%. У «ХКФ Банка» – 15%. Последний в первом полугодии уже провел списание, без него цифра была бы больше  – 19,4%. Это – размер потенциальных потерь, которые банки ожидают по розничному портфелю.

Ситуация осложняется тем, что уровень созданных резервов не в полной мере покрывает просрочку. Сейчас провизии составляют только 74% от объема NPL, так как банки создают провизии с учетом срочности проблемной задолженности и обеспечения по кредитам. Не исключено, что в первом полугодии банки продолжат наращивать резервы на потери по ссудам. Спасти за счет реструктуризаций и переговоров с должниками банки надеются

 

Прямая речь «По закону о банкротстве физлиц может быть реструктурировано 25–30% просрочки» Директор департамента розничных операций «Инвестторгбанка» Светлана Крошкина

о реструктуризации займов физлиц:

В условиях кризиса доходы заемщиков стали резко снижаться и часть из них перестала исполнять принятые на себя обязательства по кредитным договорам. По состоянию на 1 октября банковский сектор предоставил кредитов физическим лицам на сумму 3,6 трлн рублей, просроченная задолженность составила 231 млрд рублей (6,5 %). Банки заинтересованы в принятии закона о банкротстве, но это интерес на среднесрочную перспективу. С введением закона о банкротстве физлиц можно предположить, что 25 – 30 % этой просрочки станет предметом судебных разбирательств по делам о банкротстве физических лиц. Но пока предложенная законопроектом схема реструктуризации неприемлема для банков, так как предоставление рассрочки по кредиту на такой длительный срок – до пяти лет – под ставку  1/2 ставки рефинансирования ЦБ будет ухудшать показатели банковской ликвидности и рентабельности.

 0    http://www.slon.ru/articles/192747/

 

закрыть

только 25 – 30% проблемной задолженности. C ними соглашаются рейтинговые агентства: по оценке Moody's, в сегменте автокредитования, в котором просрочка на фоне сокращения портфеля росла особенно быстро, дефолты составят 15%, и около 70% этой задолженности банкам придется списать в убыток. В сегменте необеспеченного кредитования уровень списаний может быть еще выше.

ПЕСЕНКА СПЕТА

Данные о качестве кредитов, раскрытые ЦБ, в целом совпали с ожиданиями рынка. Ранее эксперты строили свои прогнозы на основе отчетности отдельных банков и данных о качестве кредитов, которые ЦБ делит на пять категорий. Худшие из них, четвертую и пятую категории, банкиры относят к просрочке по международным стандартам. Кредиты худшего качества составляют 8,7% кредитного портфеля. К концу года эта доля вырастет до 13%, считают в ЦБ.

Однако банкиры утверждают, что этот показатель не учитывает большой объем реструктурированных кредитов, часть которых так и не будет возвращена. С учетом этой категории просрочка в совокупном портфеле банков составляет уже 18%

 

Прямая речь «Объем плохих долгов у крупнейших банков составляет 17-18% портфеля» Предcедатель правления «ЮниКредит Банка» Михаил Алексеев

об уровне просрочки по кредитам:

Реальный уровень просроченной задолженности по кредитам определить достаточно трудно, так как банки достаточно часто прибегают к пролонгации и реструктурированию кредитов, которые фактически являются безнадежными. Это особенно заметно в корпоративном сегменте, где структура срочности существенно изменилась в пользу среднесрочных и долгосрочных кредитов.

В соответствии с нормативными документами Банка России качество кредитов оценивается по пяти категориям. И при оценке суммы плохих кредитов согласно официальной методологии ЦБ учитывает кредиты 4-й категории – так называемые проблемные и 5-й категории – безнадежные. Между тем, экспертное сообщество для более адекватной оценки качества кредитного портфеля включает в понятие плохих кредитов помимо тех, которые относятся к 4-й и 5-й категориям, еще и 3-ю категорию – так называемые сомнительные ссуды.

По нашим оценкам, размер просроченной задолженности составляет порядка 60% от суммы кредитов 4-й и 5-й категории. Если к оценке проблемных ссуд применить методологию Non Performing Loans (NPL)  – неработающих кредитов, основанную на учете не только просроченной задолженности но и всего долга, которая принята большей частью экспертного сообщества, то общий объем плохих долгов у 30 крупнейших банков составит 17 – 18 % портфеля.

 0    http://www.slon.ru/articles/192865/

 

закрыть

. Аналогичные оценки дают и рейтинговые агентства. Пока банки пользуются льготным режимом резервирования и продолжают активно реструктурировать кредиты, провизий на потери создается явно недостаточно. Однако сколько веревочке ни виться, все равно конец будет, – в виде новых банкротств и санаций банков из первой сотни.